Nowość w Sertum – Raporty e-mail

Aby ułatwić naszym klientom generowanie raportów np. w celu raportowania do producentów, w Sertum powstała nowa funkcjonalność. Umożliwia automatyczną wysyłkę raportów zakupowych, sprzedażowych i stanów magazynowych na wskazany w aplikacji adres email (możliwość wpisania kilku adresów). Raporty sprzedażowe i zakupowe generowane są za poprzedni dzień, a raport stany magazynowe, na chwilę wygenerowania raportu. Wszystkie raporty w mailu dołączane są w formie pliku z rozszerzeniem *.csv. Aby wysyłka raportów odbywała się prawidłowego w aptece musi działać program RaprortNet.

Gdzie się znajduje?

Moduł RaportNet– > widok Raporty e-mail

Jak to działa?

Aby skonfigurować wysyłkę, w pierwszej kolejności należy kliknąć przycisk .

Następnie otworzy się okno Konfiguracja wysyłki raportów.

Pola niezbędne do wypełnienia w celu wygenerowania zestawienia oznaczone są

  1. Podaj nazwę konfiguracji raportu
  2. Wprowadź adres e-mail

Jeżeli chcą Państwo wpisać kilka adresów należy postąpić zgodnie z instrukcją umieszczoną pod w wierszu z adresem e-mail.

3. Wprowadź temat e-mail

Temat maila (pełny) utworzony jest automatycznie w oparciu o [Nazwa apteki] [Data raportu] Nazwa raportu uzupełniona przez klienta [wybrane zestawienie STANY MAGAZYNOWE/SPRZEDAŻ/ZAKUPY]

4. Wybierz lub utwórz grupę asortymentową lub dynamiczna

Grupę asortymentową możemy wybrać z utworzonych wcześniej grup, lub utworzyć ją samodzielnie za pomocą operacji, znajdujących się w prawym rogu aplikacji.

Dodane za pomocą operacji Grupy asortymentowe lub grypy dynamiczne, od razu pojawią się na liście: Grupa asortymentowa w konfiguracji wysyłki raportów.

Grupa asortymentowa, która będzie uczestniczyła w wysyłce raportów, nie będzie mogła zostać usunięta z poziomu konfiguracji.

5. Wybierz dane do raportu

Aby raport został wysyłany, z dostępnych raportów należy wskazać przynajmniej jeden, zaznaczając ptaszkiem pole o nazwie – Raportuj, jak na załączonym poniżej obrazku:

Wybrać możemy wszystkie dostępne raporty, wtedy codziennie zostaną wysłane 3 maile – każdy zawierać będzie dane z jednego raportu (stany magazynowe, sprzedaż, zakupy). W każdym bloku z raportem domyślnie po zaznaczeniu danych do raportowania zaznaczone są pola – nazwa towaru, BLOZ,EAN,BAZYL oraz ilość.

Jeżeli żaden z raportów nie zostanie zaznaczony do raportowania, przy próbie zapisu pojawi się poniższy komunikat:

6. Wybierz apteki

Po uzupełnieniu danych w konfiguracji, należy otworzyć widok Apteki – znajdujący się w Panelu bocznym aplikacji.

Z dostępnych na liście aptek należy wybrać apteki, dla których ma zostać wysłany raport. Apteki zaznaczamy za pomocą kolumny W, jak na poniższym obrazku:

Dla każdej zaznaczonej apteki zostanie wysłany osobny e-mail zawierający wybrany raport – zakupy, sprzedaże lub stany.

W skrócie oznacza to, że jeżeli w konfiguracji zaznaczymy wszystkie 3 raporty (stany, sprzedaże oraz zakupy) i wskażemy 3 apteki, to system wyśle łącznie 9 e-maili.

Jeżeli żadna z aptek nie zostanie zaznaczona do raportowania, przy próbie zapisu pojawi się poniższy komunikat:

7. Zapisz wysyłkę raportu

Jeżeli wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, raporty wskazane i apteki zaznaczone, można Zapisać wysyłkę raportu.

W tym celu należy kliknąć przycisk w lewym górnym rogu ekranu:

Po zapisie raportu otworzy się widok Raporty e-mail, który zawiera listę aktualnych raportów:

Widok zawiera Nazwę, adres wysyłki, informacje o wysyłanym raporcie, oraz datę utworzenia i modyfikacji.

Jeżeli na liście raport zostanie zaznaczony na kolor ciemno pomarańczowy, to jest to raport, dla którego została usunięta użyta w nim grupa asortymentowa/grupa dynamiczna.

W celu usunięcia raportu wystarczy zaznaczyć wskazany raport oraz kliknąć przycisk .

8. Sprawdź raport e-mail

Raporty e-mail wysyłane są z adresu: serwis@sertum.pl i mają następującą postać:

Jedna odpowiedź to “Nowość w Sertum – Raporty e-mail”


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: